Режиссер: Q. Allan Brocka
В ролях: Derek Magyar, George Jonson, Patrick Bauchau, Darryl Stephens, Jonathon Trent, и др.

Очень интересный и давно ожидаемый гей-фильм, рассказывает историю одного парня-проститутки. Речь ведется от лица главного героя под псевдонимом "Икс". Икс занимался был студентов в университте Вашингтона и попутно занимался гей-проституцией, его главным клиентом был его зубной врач. После окончания университета он составил постоянную клиентуру из 12-ти человек, готовых платить большие деньги за его услуги - 5000 долларов за час (наверное, он и в самом деле был потрясяющ, за такие-то бабки!). Квартиру он делит с двумя парнями, даже не беря с них денег за аренду. Ождин из них - Эндрю - работает в магазине видео, второй - 18-летний паренек Джо, трахающийся налево и направо. Один из клиентов Икса только что умер и тот начал встречаться с 79-летним Грегори, рассматривая его как замену скончавшемуся клиенту. С их встречи и начинается фильм. Икс, Эндрю и Джо влюблены друг в друга и у них формируется что-то типа любви втроем. Джо хочет Икса, Икс хочет Эндрю, а Эндрю однажды занимается сексом с Джо. Тем временем у старика Грегори возникают сильные чувства к Иксу..